SD-WAN은 빠르게 성장하며 기업에 정량화할 수 있는 이점을 제공하고 기술 시장을 재편하고 있습니다.
이해관계가 복잡하고 경쟁 구도가 변화하고 있으므로 문제는 먼지가 가라앉은 후 어떤 공급업체가 살아남을 것인가 하는 것입니다.
다양한 분야의 플레이어가 참여하고 있고 기업의 소비 모델도 다양하기 때문에 복잡한 질문입니다.
하지만 이 시점에서 기술의 잠재력과 혁신의 가능성에 대해서는 의심의 여지가 거의 없습니다.
기업들은 폭발적으로 증가하는 대역폭 수요와 고가의 정적 MPLS WAN 백본에 직면해 있습니다.
기업은 적시에 비용 효율적으로 용량을 추가하는 동시에 변화하는 요구 사항에 적응할 수 있도록 네트워크 애플리케이션을 인식할 수 있는 방법이 필요합니다.
SD-WAN은 이러한 요구를 충족하며 시장이 성장하고 있습니다.
IDC는 SD-WAN 매출이 연평균 69%씩 성장하고 있으며 올해 23억 달러, 2021년에는 80억 달러에 달할 것이라고 전망했습니다.
여러 섹터
지금까지의 성장은 독립형 SD-WAN 플레이어들이 주도해 왔지만, 이들의 빠른 상승세는 기존 벤더들의 관심을 끌었습니다,
1) 시장 잠재력에 매료되고
2) 이로 인해 중단될 것을 두려워하는 벤더들의 관심을 끌었습니다.
이는 결국 여러 차례의 인수합병으로 이어졌습니다. 예를 들어, Cisco는 2017년 8월 Viptela를 6억 1,000만 달러에 인수했고, VMware는 그해 12월에 자사의 NSX 가상 네트워크 제품을 보완하기 위한 WAN 기술을 확보하기 위해 VeloCloud를 인수했습니다.
주니퍼와 Citrix와 같은 다른 인프라 업체들도 이미 일부 SD-WAN을 보유하고 있지만 시장 점유율 측면에서 큰 파장을 일으키지는 못했기 때문에 이들이 계속 단독으로 사업을 진행할지 아니면 나머지 독립형 SD-WAN 업체를 인수할지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다.
Arista와 같은 다른 업체는 아직 카드를 꺼내지 않았고, 앞으로 카드를 꺼낼지 여부도 불분명합니다.
분석가들은 로드 밸런싱에서 보안에 이르는 다양한 기능을 통합할 수 있는 SD-WAN의 잠재력을 고려할 때, 인접 시장 부문의 공급업체들이 경쟁에서 우위를 점하고 있다고 느낄 수 있다고 지적합니다.
예를 들어, SD-WAN이 로드 밸런싱 기능을 제공할 수 있기 때문에 F5와 같은 기업이 자체 SD-WAN 기술을 개발할 필요성을 느끼거나 SD-WAN 플레이어에게 사업을 빼앗기지 않기 위해 해당 기능을 인수 또는 제휴할 필요성을 느낄까요?
보안 측면에서도 마찬가지입니다.
보안 공급업체는 통합 또는 동급 최고의 솔루션을 제공하는 SD-WAN 플레이어에게 지사 비즈니스를 빼앗길 것을 우려하여 반격하거나 최소한 협력해야 할 필요성을 느낄 수 있습니다.
일부 독립형 SD-WAN 플레이어는 이미 자체 보안 스택을 구축한 반면, 다른 플레이어는 시장 선도 보안 공급업체와 협력하고 있습니다. 그렇다면 기존 통신사들은 어떨까요? 일부 기업은 SD-WAN을 도입했지만 MPLS와 이해 상충이 있나요?
MPLS는 약 200억 달러 규모의 사업이며, 이를 도입할 경우 수익이 급격히 감소할 수 있기 때문에 도입이 더디게 진행되고 있습니다.
우승자 선정
점점 더 복잡해지는 SD-WAN 시장에서 승자를 가르는 요소는 무엇일까요?
몇 가지 요인이 있습니다.
고려해야 할 사항이 있습니다:
- 가상화란 무엇인가요? 대부분의 SD-WAN 플레이어는 어플라이언스(물리적 또는 가상)를 사용하여 네트워크 에지를 가상화하여 공용 인터넷 링크를 사용하여 MPLS를 보강하는 방법을 제공합니다.
지사의 어플라이언스는 애플리케이션의 요구 사항, 링크의 상태, 미리 결정된 정책에 따라 트래픽을 MPLS로 전송할지 인터넷으로 전송할지를 결정합니다.
하지만 인터넷은 인터넷입니다.
네트워크 혼잡, 지연 시간, 패킷 손실, 지터는 특히 장거리 링크에서 응답 시간을 단축하고 사용자 경험을 저하시키며, 다른 접근 방식은 장거리 백본을 가상화하여 최적화, 가속, 보안을 갖춘 관리형 사설 네트워크로 최선의 노력을 다하는 공용 인터넷을 대체하는 것입니다.
사용자 트래픽은 지역 PoP로 전송되고 전용 파이프를 통해 전 세계 어디든 다른 기업 위치 또는 SaaS(Software-as-a-Service) 클라우드 파트너로 전송되도록 준비됩니다.
응답 시간은 빠르며, 중요한 것은 전 세계적으로 일관성 있게 유지된다는 점입니다.
중요한 비즈니스 애플리케이션에는 이보다 더 중요한 것이 없습니다. - 서비스 또는 DIY로 제공되나요? 대부분의 SD-WAN 공급업체는 기업이 SD-WAN을 제공하는 구성 요소를 함께 구매, 구축, 배포, 관리해야 하는 SD-WAN 키트를 판매하고 있습니다.
클라우드 도입을 통해 얻은 교훈이 있다면, 이제 DIY 시대는 끝났다는 것입니다.
이러한 접근 방식을 취하기에는 하루 중 시간이 너무 부족하고, 준비된 전문가가 너무 적으며, 계속 발전하는 기술에 투자할 자본이 너무 부족합니다. 건설 모델은 빠르게 소비 모델로 바뀌고 있습니다. SD-WAN만 제공하는 공급업체가 제공하는 서비스형 SD-WAN을 구매하는 것이 미래입니다.
몇 주 또는 몇 달이 아닌 몇 시간 만에 배포할 수 있습니다.
전 세계 어디서나 즉각적으로 변경할 수 있습니다. - 핵심 초점 또는 기능? 최근의 인수 사례에서 알 수 있듯이 SD-WAN시장은 여전히 진화하고 있으며, 더 많은 통합이 이루어질 가능성이 높습니다. 문제는 획득한 기술을 어떻게 처리할 것인가 하는 점입니다. 계속 발전할 수 있을 만큼 충분한 자금을 확보하고 있나요, 아니면 더 비싼 제품의 상향 판매 기능으로 단순히 물을 뿌려서 구워낸 것일까요? 고객이 제품 대 서비스를 구매할 때는 제품 로드맵(그리고 기술을 인수한 경우 SD-WAN 제품의 로드맵뿐만 아니라 해당 기능을 흡수할 수 있는 주변 제품까지 포함)과 공급업체의 안정성 및 잠재적 수명에 대한 복잡한 세부 사항을 고려해야 합니다. 기업이 자본 집약적인 사설 네트워크를 통해 제공되는 SD-WAN 서비스를 구매하는 경우, 해당 네트워크는 다른 제품으로 흡수되지 않습니다. 그리고 고객이 마음에 들지 않으면 자본을 낭비하지 않고 플러그를 뽑을 수 있습니다.
- 자체 개발한 보안 또는 동급 최고의 보안? 특히 전 세계로 뻗어나갈 가능성이 높은 SD-WAN의 경우 보안은 오늘날 가장 중요한 요소입니다.
하지만 기술 세계에는 단순한 현실이 있습니다: 벤더는 자신이 가장 잘하는 분야에서 최고입니다.
시장의 요구에 따라 추가되는 보조 기능은 해당 기능에만 집중하는 공급업체의 포인트 제품만큼 우수하지 않습니다.
다시 말해, 보안 벤더가 SD-WAN 기능을 추가할 필요성을 느낀다고 해도 이러한 SD-WAN 기능은 순수 SD-WAN 벤더가 제공할 수 있는 기능에 미치지 못할 것입니다.
마찬가지로 자체 보안 스택을 구축 및 통합하는 SD-WAN 공급업체는 퓨어플레이 보안 공급업체의 기능을 결코 복제할 수 없습니다.
이러한 공급업체에는 이를 따라잡을 수 있는 지식 기반이나 직원 역량이 부족하기 때문입니다.
가장 성공할 수 있는 SD-WAN 공급업체는 동급 최고의 보안 공급업체와 협력하여 필요할 때 언제 어디서나 보안 툴을 쉽게 사용할 수 있도록 지원하는 업체입니다.
종합해 보면, 가장 좋은 성과를 거둘 수 있는 SD-WAN 벤더는 사설 네트워크를 사용하여 장거리를 가상화하고 미션 크리티컬 엔터프라이즈 트래픽 전송을 위해 불안정한 인터넷에 의존하지 않으며, 직접 조립할 부품을 제공하는 대신 SD-WAN을 서비스로 제공하고, SD-WAN에만 집중하고 해당 기능을 더 큰 제품 세트에 끼워 넣으려 하지 않으며, 보안을 자체적으로 구축하는 대신 최고의 보안 파트너와 팀을 구성하는 업체입니다.
이러한 뛰어난 특성의 중요성은 시간이 지남에 따라 기업이 WAN 트래픽의 상당 부분을 MPLS에서 벗어나게 됨에 따라 더욱 커질 것입니다.
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