SD-WAN は急成長しており、企業に定量的な利益をもたらし、テクノロジー市場を再構築しています。
そのため、塵も積もれば山となるということわざがあります。
非常に多くの分野のプレーヤーが関与しており、企業の消費モデルもさまざまであるため、これは複雑な問題です。
しかし、現時点では、この技術の将来性と破壊の可能性についてはほとんど疑問の余地はありません。
企業は、爆発的に増大する帯域幅需要と、高価で静的なMPLS WANバックボーンに直面しています。
企業はコスト効率よくタイムリーに容量を追加する方法を必要としており、同時にネットワークのアプリケーションアウェアネスを向上させ、ニーズの変化に適応できるようにする必要があります。
SD-WAN はそれを実現し、市場は急成長しています。
IDC によれば、SD-WAN の売上は複合年間成長率 69% で成長しており、今年は 23 億ドル、2021 年には 80 億ドルに達する見込みです。
複数のセクター
これまでの成長はスタンドアロン SD-WAN プレーヤーが牽引してきましたが、その急成長は、以下のような既存のベンダーの注目を集めています、
1) 市場の可能性に惹かれ
2) SD-WAN によって破壊されることを恐れていること。
その結果、複数の買収が行われました。例えば、Ciscoは2017年8月にViptelaを6億1,000万ドルで買収し、VMwareは同年12月にNSX仮想ネットワーク製品を補完するWAN技術を得るためにVeloCloudを買収しました。
Juniper や Citrix のような他のインフラストラクチャのプレイヤーは既に SD-WAN の一部を持っていますが、市場シェアの面で波紋を広げていません。
Arista のような他の企業はまだカードを発行しておらず、発行するかどうかは不明です。
SD-WANがロードバランシングからセキュリティに至るまで様々な機能を統合する可能性があることを考えると、アナリストは隣接する市場セクターのサプライヤーがこのゲームに一肌脱いでいるように感じるかもしれないと指摘しています。
例えば、SD-WAN はロードバランシング機能を提供することができるので、F5 のような企業は SD-WAN プレーヤーにビジネスを奪われないようにするために、独自の SD-WAN テクノロジーを開発する必要性を感じたり、機能を買収したり、提携したりするのでしょうか？
同じことがセキュリティ面でも当てはまります。
セキュリティのサプライヤーは、 統合されたソリューションやベストオブブリードのソリューションを提供する SD-WAN プレーヤーにブランチオフィスのビジネスを奪われることを恐れ、反撃するか、少なくとも提携する必要性を感じているかもしれません。
スタンドアロンの SD-WAN プレーヤーの中には既に独自のセキュリティスタックを構築しているものもあれば、マーケットリーダーのセキュリティベンダーと提携しているものもあります。 既存の通信事業者はどうですか？ SD-WANを展開しているところもありますが、MPLSとの利益相反はあるのでしょうか？
なぜなら MPLS はおよそ 200 億ドルのビジネスであり、それをカニバリゼーションすることは急激な収益の減少をもたらすからです。
勝者を選ぶ
このますます複雑化する SD-WAN 市場において、何が勝者を分けるのでしょうか？
一握りの要因です。
考慮する必要があるのは
- 何が仮想化されていますか？ SD-WAN プレーヤーの大半はアプライアンス（物理または仮想）を使用してネットワークエッジを仮想化し、公衆インターネットリンクを使用して MPLS を補強する方法を提供します。
ブランチオフィスのアプライアンスは、アプリケーションのニーズ、リンクの健全性、および事前に決定されたポリシーに基づいて、トラフィックを MPLS とインターネットのどちらで送信すべきかを決定します。
しかし、インターネットはインターネットです。
もう1つのアプローチは、長距離バックボーンを仮想化し、最適化、高速化、セキュリティ保護されたマネージド・プライベート・ネットワークで、ベストエフォート型の公衆インターネットを置き換えることです。
ユーザートラフィックは各地域のポイント・オブ・プレゼンスに集約され、専用パイプを通じて世界中のあらゆる場所、他の企業拠点やSaaS（Software-as-a-Service）クラウドパートナーに配信されます。
レスポンスタイムは高速で、世界中で一貫していることが重要です。
クリティカルなビジネス・アプリケーションには、これに勝るものはありません。 - サービスとして提供されるのか、それともDIY？ ほとんどのSD-WANベンダーはSD-WANキットを販売しており、SD-WANを提供するコンポーネントを購入し、構築し、デプロイし、管理する必要があります。
クラウドの採用が私たちに教えてくれたことは、Do It Yourself の時代は終わりつつあるということです。
このアプローチを取るには、1日に使える時間が少なすぎ、準備できる専門家が少なすぎ、まだ発展途上のテクノロジーに投資できる資本金が少なすぎます。 建設モデルから消費モデルへの移行が急速に進んでいます。 SD-WANをサービスとして購入し、SD-WANだけを提供するプロバイダーが提供するのが未来です。
導入は数週間や数ヶ月ではなく、数日単位です。
変更は世界中どこでも即座に可能です。 - 核心か機能か？ 最近の買収で明らかなように、SD-WAN市場はまだ進化しています。 問題は、買収した技術はどうなるのか、ということです。 それとも、単に水増しされ、より高価な製品のアップセル機能として組み込まれるのでしょうか？ 顧客が製品対サービスを購入する場合、彼らは製品のロードマップ（そして技術が買収された場合、SD-WAN 製品のロードマップだけでなく、その機能を吸収する可能性のある周辺製品）の厄介な詳細や、サプライヤーの安定性と潜在的な寿命に関与しなければなりません。 企業が資本集約的なプライベートネットワーク上で提供されるSD-WANサービスを購入する場合、そのネットワークは他の製品に吸収されることはありません。 また、顧客が気に入らなければ、資金を滞らせることなくプラグを抜くことができます。
- 自国のセキュリティか、最高のセキュリティか？ この時代、セキュリティは最も重要であり、特に SD-WAN は世界中に広がる可能性があります。
しかし、テクノロジーの世界には単純な現実があります：ベンダーはその得意分野で最も優れています。
市場の要求に応じて追加される補助的な機能は、その機能だけにフォーカスしたサプライヤーが提供するポイントプロダクトほど優れたものではありません。
別の言い方をすれば、セキュリティベンダーが SD-WAN 機能を追加する必要性を感じたとしても、それらの SD-WAN 機能は純粋な SD-WAN ベンダーが提供できるものにはかなわないでしょう。
同様に、独自のセキュリティスタックを構築して統合する SD-WAN ベンダーは、純粋なセキュリティサプライヤの機能を複製することはできません。
ベンダには知識ベースもスタッフのスキルもないからです。
SD-WAN ベンダーが最もうまくいくのは、ベストオブブリードのセキュリティサプライヤと提携し、必要に応じてセキュリティツールを簡単にダイヤルアップできるようにすることです。
まとめると、最も良い結果を出す SD-WAN ベンダーは、ミッションクリティカルな企業トラフィックの伝送を信頼性の低いインターネットに頼らず、プライベートネットワークを使用して長距離を仮想化するベンダーであり、自分で組み立てるための部品を提供する代わりにサービスとして SD-WAN を提供するベンダーであり、SD-WAN だけに焦点を当て、その機能をより大きな製品セットに組み込もうとしないベンダーであり、セキュリティを自分たちで構築しようとする代わりに最高のセキュリティパートナーとチームを組むベンダーです。
これらの優れた特性の重要性は、企業が WAN トラフィックのより大きな割合を MPLS から移行し続けるにつれて、時間とともに大きくなっていくでしょう。
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