Le SD-WAN connaît une croissance rapide, offrant des avantages quantifiables aux entreprises et remodelant les marchés technologiques.
Les enjeux sont importants et les règles du jeu se modifient. La question est donc de savoir quels fournisseurs resteront en place lorsque la poussière sera retombée.
Il s’agit d’une question complexe car des acteurs de nombreux secteurs sont impliqués et les modèles de consommation des entreprises varient.
Mais à ce stade, il n’y a guère de doute quant à la promesse de la technologie et à la promesse d’une perturbation.
Les entreprises sont confrontées à une explosion de la demande de bande passante et à des réseaux WAN MPLS statiques et coûteux.
Elles ont besoin d’un moyen d’augmenter la capacité de manière rentable et en temps voulu, tout en rendant le réseau sensible aux applications afin qu’il puisse s’adapter à l’évolution des besoins.
Le SD-WAN a tenu ses promesses et le marché décolle.
IDC indique que les ventes de SD-WAN augmentent à un taux de croissance annuel composé de 69 % et qu’elles atteindront 2,3 milliards de dollars cette année et 8 milliards de dollars en 2021.
Plusieurs secteurs
Jusqu’à présent, la croissance a été tirée par des acteurs SD-WAN autonomes, mais leur ascension rapide a attiré l’attention de fournisseurs bien établis qui sont,
1) attirés par le potentiel du marché, et
2) craignent d’être perturbés par ce marché.
C’est ce qui a conduit à de multiples acquisitions. Cisco, par exemple, a acquis Viptela en août 2017 pour 610 millions de dollars, et VMware a acquis VeloCloud en décembre de la même année afin d’obtenir une technologie WAN pour compléter son produit de réseau virtuel NSX.
D’autres acteurs de l’infrastructure, tels que Juniper et Citrix, possèdent déjà certaines pièces du SD-WAN mais n’ont pas fait de vagues en termes de parts de marché, il sera donc intéressant de voir s’ils continuent à essayer de faire cavalier seul ou s’ils cherchent à acheter certains des acteurs SD-WAN autonomes restants.
D’autres encore, comme Arista, n’ont pas encore joué leur carte, et l’on ne sait pas s’ils le feront ou non.
Étant donné que le SD-WAN peut faire converger des fonctions allant de l’équilibrage de charge à la sécurité, les analystes soulignent que les fournisseurs des secteurs de marché adjacents peuvent avoir l’impression d’avoir leur mot à dire.
Par exemple, puisque le SD-WAN peut fournir des fonctions d’équilibrage de charge, des entreprises telles que F5 ressentiront-elles le besoin de développer leur propre technologie SD-WAN, ou d’acquérir ou de s’associer pour les capacités afin de se prémunir contre une perte d’activité au profit des acteurs du SD-WAN ?
Il en va de même pour la sécurité.
Les fournisseurs de solutions de sécurité peuvent craindre de perdre des activités dans les succursales au profit d’acteurs du SD-WAN qui proposent des solutions intégrées ou des solutions « best of breed » et ressentent le besoin de riposter, ou au moins de s’associer.
Certains acteurs autonomes du SD-WAN ont déjà construit leurs propres piles de sécurité, tandis que d’autres se sont associés à des fournisseurs de sécurité leaders sur le marché. Qu’en est-il des opérateurs historiques de télécommunications ? Certains ont déployé le SD-WAN, mais y a-t-il un conflit d’intérêts avec MPLS ?
Ils ont été lents à le déployer parce que MPLS est une activité d’environ 20 milliards de dollars et que la cannibaliser entraînerait une baisse rapide des revenus.
Sélection des gagnants
Qu’est-ce qui distinguera les gagnants qui émergeront sur ce marché SD-WAN de plus en plus complexe ?
Une poignée de facteurs.
Vous devez les prendre en compte :
- Qu’est-ce qui est virtualisé ? La majorité des acteurs du SD-WAN virtualisent la périphérie du réseau à l’aide d’appliances (physiques ou virtuelles), ce qui permet de compléter le MPLS en utilisant des liaisons Internet publiques.
L’appareil installé dans une succursale détermine si le trafic doit être envoyé par MPLS ou par l’internet en fonction des besoins de l’application, de l’état de la liaison et de politiques prédéterminées.
Mais l’internet est l’internet.
La congestion du réseau, la latence, la perte de paquets et la gigue font des ravages, réduisant les temps de réponse et ruinant l’expérience de l’utilisateur, en particulier sur les liaisons longues.L’autre approche consiste à virtualiser la dorsale longue distance, à remplacer l’Internet public, le plus performant, par un réseau privé géré qui est optimisé, accéléré et sécurisé.
Le trafic des utilisateurs est pompé dans des points de présence régionaux et préparé pour être acheminé par des tuyaux dédiés vers n’importe quel endroit du monde, vers d’autres sites d’entreprise ou vers des partenaires de logiciels en nuage (Software-as-a-Service).
Les temps de réponse sont rapides et, ce qui est tout aussi important, constants, dans le monde entier.
Les applications commerciales critiques ne demandent rien de moins. - Fourni en tant que service ou bricolé ? La plupart des fournisseurs de SD-WAN vendent des kits SD-WAN qui obligent l’entreprise à acheter, construire, déployer et gérer des composants qui, ensemble, fournissent le SD-WAN.
Si l’adoption du cloud nous a appris quelque chose, c’est que les jours du « Do It Yourself » sont comptés.
Il y a trop peu d’heures dans la journée, trop peu d’experts prêts à intervenir, trop peu d’argent à investir dans une technologie encore en évolution, pour adopter cette approche. Le modèle de construction cède rapidement la place à un modèle de consommation. L’achat de SD-WAN en tant que service, fourni par des fournisseurs qui ne font rien d’autre que du SD-WAN, est l’avenir.
Le déploiement se fait en quelques heures et quelques jours, et non en semaines ou en mois.
Les changements sont effectués à la volée, partout dans le monde. - Une priorité ou une fonction ? Lemarché du SD-WAN continue d’évoluer, comme en témoignent les récentes acquisitions, et il est probable que d’autres consolidations se profilent à l’horizon.
La question est de savoir ce qu’il advient de la technologie acquise.
Obtient-elle un financement suffisant pour continuer à progresser, ou est-elle simplement diluée et intégrée en tant que fonctionnalité dans un produit plus onéreux ?
Lorsque les clients achètent un produit plutôt qu’un service, ils doivent s’intéresser aux détails complexes des feuilles de route des produits (et si la technologie a été acquise, non seulement à la feuille de route du produit SD-WAN, mais aussi aux produits environnants susceptibles d’absorber cette fonction) et à la stabilité et à la longévité potentielle du fournisseur.
Lorsque les entreprises achètent un service SD-WAN fourni sur un réseau privé à forte intensité de capital, ce réseau ne va pas être absorbé par un autre produit.
Et si le client ne l’apprécie pas, il peut le débrancher sans immobiliser de capital. - Sécurité locale ou meilleure solution ? La sécurité est primordiale à notre époque, en particulier avec les SD-WAN qui auront probablement des ramifications dans le monde entier.
Mais il y a une réalité simple dans le monde de la technologie : Les fournisseurs sont meilleurs dans ce qu’ils font de mieux.
Les fonctions auxiliaires ajoutées en fonction de la demande du marché ne seront pas aussi bonnes que les produits ponctuels disponibles auprès des fournisseurs qui se concentrent uniquement sur cette fonction.
En d’autres termes, même si les fournisseurs de solutions de sécurité ressentent le besoin d’ajouter des fonctionnalités SD-WAN, celles-ci ne seront jamais à la hauteur de ce que peuvent offrir les fournisseurs SD-WAN purs.
De même, les fournisseurs de SD-WAN qui construisent et intègrent leur propre pile de sécurité ne seront jamais en mesure de reproduire les capacités des fournisseurs de sécurité pure-player.
Ils n’ont tout simplement pas la base de connaissances ou les compétences du personnel pour suivre le rythme.
Les fournisseurs de SD-WAN qui s’en sortiront le mieux sont ceux qui s’associent aux meilleurs fournisseurs de sécurité pour faciliter l’accès aux outils de sécurité en fonction des besoins.
Dans l’ensemble, les fournisseurs de SD-WAN qui s’en sortiront le mieux sont ceux qui virtualisent le long terme en utilisant un réseau privé et qui ne dépendent pas de l’Internet peu fiable pour le transport du trafic critique de l’entreprise, qui fournissent le SD-WAN en tant que service au lieu de vous donner des pièces à assembler vous-même, qui se concentrent uniquement sur le SD-WAN et qui n’essaient pas d’intégrer cette capacité dans un ensemble de produits plus large, et qui s’associent avec les meilleurs partenaires en matière de sécurité au lieu d’essayer d’assurer la sécurité par leurs propres moyens.
L’importance de ces caractéristiques exceptionnelles ne fera que s’amplifier avec le temps, à mesure que les entreprises continueront à transférer un plus grand pourcentage de leur trafic WAN hors du réseau MPLS.
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