SD-WAN está creciendo rápidamente, aportando beneficios cuantificables a las empresas y remodelando los mercados tecnológicos.
Hay mucho en juego y el campo de juego está cambiando, así que la pregunta es: ¿qué proveedores quedarán en pie cuando se asiente el polvo?
Es una pregunta compleja porque están implicados actores de tantos sectores y los modelos de consumo de las empresas varían.
Pero a estas alturas hay pocas dudas sobre la promesa de la tecnología y la promesa de disrupción.
Las empresas se enfrentan a la explosión de la demanda de ancho de banda y a las costosas y estáticas redes troncales MPLS WAN.
Necesitan una forma de añadir capacidad de forma rentable y oportuna, al tiempo que hacen que la red sea consciente de las aplicaciones para que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes.
SD-WAN ha cumplido, y el mercado está despegando.
IDC afirma que las ventas de SD-WAN crecen a una tasa anual compuesta del 69% y alcanzarán los 2.300 millones de dólares este año y los 8.000 millones en 2021.
Sectores múltiples
Hasta la fecha, el crecimiento ha estado impulsado por los actores independientes de SD-WAN, pero su rápido ascenso ha llamado la atención de los proveedores consolidados que se sienten,
1) atraídos por el potencial del mercado, y
2) temerosos de verse perturbados por él.
Eso, a su vez, ha impulsado múltiples adquisiciones. Cisco, por ejemplo, adquirió Viptela en agosto de 2017 por 610 millones de dólares, y VMware adquirió VeloCloud en diciembre de ese año para conseguir tecnología WAN que complementara su producto de red virtual NSX.
Otros jugadores de infraestructura, como Juniper y Citrix, ya tienen algunas de las piezas SD-WAN, pero no han hecho una ondulación en términos de cuota de mercado, por lo que será interesante ver si continúan tratando de ir por su cuenta o buscan comprar algunos de los jugadores SD-WAN independientes restantes.
Otros, como Arista, aún no han jugado una carta, y no está claro si lo harán o no.
Dado el potencial de SD-WAN para hacer converger funciones que van desde el equilibrio de carga hasta la seguridad, los analistas señalan que los proveedores de sectores de mercado adyacentes pueden sentir que tienen piel en el juego.
Por ejemplo, dado que SD-WAN puede ofrecer funciones de equilibrio de carga, ¿sentirán empresas como F5 la necesidad de desarrollar su propia tecnología SD-WAN, o de adquirir o asociarse para obtener las capacidades necesarias para salvaguardarse de perder negocio frente a los actores de SD-WAN?
Y lo mismo ocurre en el frente de la seguridad.
Es posible que los proveedores de seguridad teman perder el negocio de las sucursales a manos de los actores de SD-WAN que ofrecen soluciones integradas o las mejores de su clase y sientan la necesidad de contraatacar, o al menos asociarse.
Algunos actores independientes de SD-WAN ya han creado sus propias pilas de seguridad, mientras que otros se han asociado con proveedores de seguridad líderes del mercado. ¿Y qué hay de las telecos tradicionales? Algunos han desplegado SD-WAN, pero ¿existe un conflicto de intereses con MPLS?
Han tardado en desplegarla porque MPLS es un negocio de unos 20.000 millones de dólares y canibalizarlo provocaría un rápido descenso de los ingresos.
Elegir a los ganadores
¿Qué distinguirá a los ganadores que surjan en este mercado SD-WAN cada vez más complicado?
Un puñado de factores.
Hay que tenerlos en cuenta:
- ¿Qué se está virtualizando? La mayoría de los actores de SD-WAN virtualizan el borde de la red mediante aparatos (físicos o virtuales), proporcionando una forma de aumentar MPLS utilizando enlaces públicos de Internet.
El dispositivo en una sucursal determina si el tráfico debe enviarse a través de MPLS o de Internet en función de las necesidades de la aplicación, la salud del enlace y las políticas predeterminadas.
Pero Internet es Internet.
La congestión de la red, la latencia, la pérdida de paquetes y el jitter pasan factura, minando los tiempos de respuesta y arruinando las experiencias de los usuarios, especialmente en los enlaces más largos.El otro enfoque consiste en virtualizar la red troncal de largo recorrido, para sustituir la Internet pública y del mejor esfuerzo por una red privada gestionada que esté optimizada, acelerada y asegurada.
El tráfico de usuarios se bombea a puntos de presencia regionales y se prepara para su entrega a través de tuberías dedicadas a cualquier parte del mundo, a otras ubicaciones corporativas o a socios de la nube de software como servicio.
Los tiempos de respuesta son rápidos y, lo que es igual de importante, constantes, en todo el mundo.
Las aplicaciones empresariales críticas no requieren menos. - ¿Prestación de servicios o bricolaje? La mayoría de los proveedores de SD-WAN están vendiendo kits de SD-WAN que requieren que la empresa compre, construya, despliegue y gestione componentes que, juntos, proporcionan SD-WAN.
Si la adopción de la nube nos ha enseñado algo, es que los días del «hágalo usted mismo» están contados.
Hay muy pocas horas en el día, muy pocos expertos listos, muy pocos dólares de capital para inmovilizar en una tecnología aún en evolución, para adoptar este enfoque. El modelo de construcción está dando paso rápidamente a un modelo de consumo. Comprar SD-WAN como servicio, suministrado por proveedores que no hacen otra cosa que SD-WAN, es el futuro.
La implantación se realiza en horas-días, no en semanas o meses.
Los cambios se consiguen sobre la marcha, en cualquier parte del mundo. - ¿Enfoque central o una característica? Elmercado de SD-WAN sigue evolucionando, como demuestran las recientes adquisiciones, y es probable que se avecine una mayor consolidación.
La cuestión es, ¿qué ocurre con la tecnología adquirida?
¿Recibe suficiente financiación para seguir avanzando, o simplemente se diluye y se incorpora como una característica de mejora en un producto más caro?
Cuando los clientes compran un producto frente a un servicio, tienen que involucrarse en los desordenados detalles de las hojas de ruta de los productos (y si la tecnología fue adquirida, no sólo la hoja de ruta para el producto SD-WAN, sino los productos circundantes que puedan absorber esa función) y la estabilidad y longevidad potencial del proveedor.
Cuando las empresas compran un servicio SD-WAN prestado a través de una red privada que requiere mucho capital, esa red no va a ser absorbida por otro producto.
Y si al cliente no le gusta, puede desenchufarlo sin dejar varado ningún capital. - ¿Seguridad casera o la mejor de su clase? La seguridad es primordial en estos tiempos, especialmente con las SD-WAN que probablemente tendrán zarcillos que se extiendan por todo el mundo.
Pero hay una simple realidad en el mundo de la tecnología: Los proveedores son mejores en lo que mejor saben hacer.
Las funciones auxiliares que se añadan a medida que lo exija el mercado no serán tan buenas como los productos puntuales disponibles de los proveedores centrados únicamente en esa función.
Dicho de otro modo, aunque los proveedores de seguridad vean la necesidad de añadir funciones SD-WAN, esas capacidades SD-WAN nunca estarán a la altura de lo que pueden ofrecer los proveedores de SD-WAN puros.
Del mismo modo, los proveedores de SD-WAN que construyan e integren su propia pila de seguridad nunca podrán replicar las capacidades de los proveedores de seguridad pure-play.
Sencillamente, no disponen de la base de conocimientos ni de las habilidades del personal para seguirles el ritmo.
Los proveedores de SD-WAN a los que mejor les irá son aquellos que se asocien con los mejores proveedores de seguridad para facilitar el acceso a las herramientas de seguridad en función de las necesidades.
En conjunto, los proveedores de SD-WAN a los que les irá mejor son los que están virtualizando el largo recorrido utilizando una red privada y no confiando en la poco fiable Internet para el transporte del tráfico empresarial de misión crítica, los que ofrecen SD-WAN como un servicio en lugar de darle piezas para que las ensamble usted mismo, los que se centran exclusivamente en SD-WAN y no intentan meter con calzador esa capacidad en un conjunto de productos más amplio, y los que forman equipo con los mejores socios de seguridad en lugar de intentar elaborar la seguridad por sí mismos.
La importancia de estas características sobresalientes no hará sino aumentar con el tiempo, a medida que las empresas sigan desplazando un mayor porcentaje de su tráfico WAN lejos de MPLS.
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